東和鋼鐵體系企業間電子化(B2B)計畫簡介

一、鋼鐵業之產業結構與特性

鋼鐵工業為資本與技術雙重密集的國家基礎工業,與其他產業之關連性甚高,對所有製造業的影響性僅次於化工原料業,舉凡機械、電機、運輸工具、營建、及國防等工業皆以鋼鐵工業為根本,因此夙有「重工業之母」之稱。(註1)


二、鋼鐵產業概況

1. 1999年全球粗鋼產量高達7億8仟萬噸,較前一年微幅增加1.1%;產量前三大國家分別為中國大陸(15.7%)、美國(12.4%)和日本(12%)。全球目前大概有3 億5仟萬噸廢鋼被回收再利用。(註1)

2. 近年,全球鋼鐵產業經營環境所面臨的四大主要課題包括:供需失調、環境保育、貿易設障與反傾銷、及網際網路應用。(註2)

3. 截至民國88年止,我國粗鋼表面消費量為2,447萬噸,佔全球表面消費量3.2%,居第8 位,平均每位國民消費量為1,113公斤,居世界前茅。在粗鋼生產量方面,粗鋼年產量為1,538萬噸,佔全球產量2.2%,居世界第13位。(註2)

4. 由粗鋼生產與消費分析可以發現我國鋼鐵產業結構呈金字塔形,粗鋼(半成品)生產不足,自給率僅63%,但下游成品(軋鋼)產量卻供過於求,導致每年需進口大量鋼胚(半成品),估計每年需進口小鋼胚400~500萬噸,扁鋼胚400萬噸,這種半成品依賴進口的結構是削弱產業競爭力的一大因素。(註2 )

5. 我國自1987年取消進口加簽權(保護中鋼),全面開放自由進口以來,早已成為全球鋼鐵貿易最自由開放的國家之一,因此加入WTO對我國鋼鐵產業直接負面影響較小,反而因為加入WTO後,與各會員國傾銷控訴的問題可透過WTO的機制來加以規範,對促進我國鋼材出口應有正面的幫助。

6. 目前台灣地區煉鋼設備除中鋼以礦砂為原料,採高爐、轉爐(6座)煉鋼外,其餘20家皆採電爐(32座)煉鋼並以廢鋼為原料,中鋼年產能為821萬噸,佔我國粗鋼總產能45.17%,電爐煉鋼業年產能為997萬噸,佔我國粗鋼總產能54.83%,但因受到政府"限電不缺電"政策(夏季對電爐煉鋼業限電)的影響,電爐煉鋼業之產能利用率約僅61.3%。

7. 電爐煉鋼之生產方式有提昇廢棄資源回收再利用,及二氧化碳減量之效果(與高爐煉鋼比較),並具有有效利用資源、節約能源、防止破壞自然環境、減低對環境的負荷與衝擊等全方位效益。1997年國內產生之廢鋼為762萬噸,絕大部份被電爐業者回收轉換為有用之鋼材。



三、 國內營建鋼材市場分析

1. 所謂營建鋼材是以鋼筋混凝土建築結構用之鋼筋為大宗,其次為鋼結構用之H型鋼與鋼板。

2. 依1999年行業別主要鋼材出貨量分析,營造業(含鋼構業)之出貨量為759萬噸,佔總出貨量之32.2%,其中鋼板為100萬噸,條型鋼為630萬噸,有縫鋼管19萬噸,不銹鋼10萬噸。(註3)

3.
鋼筋市場狀況:
(1)
鋼筋的單軋業者共計28家,年產能532萬噸,,佔總產能55.7%,其餘44.3%之產能由13家電爐廠生產,年產能424萬噸,總計鋼筋產能為956萬噸,88年市場需求量為642萬噸,產能利用率僅67%,是一個內需導向,供過於求,價格競爭激烈之市場。

(2)
鑑於921大地震中許多建築物的倒塌係建築材料之耐震度不足所致,促使研討多年之「CNS560鋼筋混凝土用鋼筋標準修訂案」快速審核通過,並公佈實施,促使公共工程及大型民間營建案傾向於使用「加釩鋼筋」以確保品質,因此具有煉製「加釩鋼胚」能力的電爐業者在市場上將具有相對之競爭優勢。


4.
H型鋼市場狀況 :
H型鋼為鋼結構之主要材料,國內之製造廠商僅東和鋼鐵(產能112萬噸)及桂裕(產能60萬噸)兩家,總計國內H型鋼產能為172萬噸,1999年國內H型鋼之產量為91.7萬噸,產能利用率僅53.3%,是一個嚴重供過於求、價格競爭激烈的市場。89年9月由中鋼、行政院開發基金及桂宏等聯合投資之桂裕鋼鐵公司發生董事長謝裕民掏空公司現金48億後再向調查局投案事件,嚴重擾亂自由經濟公平、合法之競爭原則。


5.
鋼板市場狀況 :
(1)營建用鋼板於1999年之需求量為100萬噸,近年來國內僅中鋼公司生產,中鋼公司之國內鋼板市場佔有率約為66.8%,進口貨市場佔有率為33.2%,多為中低品質之鋼板。
(2)
東和鋼鐵將於2000年計畫擴大鋼板產量,以高品質、快速反應、免裁切損失等策略出貨給鋼構業者,以替代品質低劣之進口貨。


6.
鋼筋混凝土結構與鋼結構的替代性分析 :
由於鋼結構之成本至少較鋼筋混凝土高出20%,因此過去十年國內核發之建築執照中,只有7.6%之建築採用鋼結構,基於「綠建築鋼構」之推廣,及921大地震後,基於安全考量,鋼構建築倍受青睞,日本鋼結構建築與鋼筋混凝土建築比重約3:1,未來政府若在法令上比照日本推廣鋼結構,則國內之H型鋼及鋼板市場將持續擴大並替代部份鋼筋市場。



四、 公司之願景與營運模式(Business Model)

1. 東和鋼鐵以「誠信」為出發點,引申出下列企業精神:
“律己”:摒除雜念,盡職務實,接受挑戰。
“愛智”:努力學習,辨明是非,追求卓越。
“樂觀”:寬宏待人,積極進取,創新再生。

2. 東和鋼鐵之經營理念以「追求卓越的社會貢獻」為宗旨,肩挑重工業時代使命,讓品質保證成
為價值與尊嚴的起點。

其具體內容如下:
秉持 穩健篤實,求新求變,永續經營的傳統精神
堅持 品質第一,信用第一,客戶第一的基本信念
追求 經營企業化,管理資訊化,生產科技化的現代發展

3. 東和鋼鐵是以生產鋼筋、H型鋼、鋼板為主之鋼材製造廠商,在台灣即將加入WTO組織、兩岸
即將三通、國內多家鋼材製造商紛紛經營不善等環境下,本公司營運策略將由”生產導向”逐
漸調整為”市場導向”,並依供應鏈、需求鏈之特性擬定下列營運模式並分短、中、長期策略
推動:

(1)對上游原料、半成品/成品及MRO物料供應商
a.
以廢鐵品質類別價格政策、驗收明確快速、及付款快速等策略,帶動廢鐵回收體系能提
供良質廢鐵,以提昇煉鋼之能源使用效率,及降低對環境的負荷與衝擊。

b.以東和鋼鐵穩健經營與品牌優勢,與國內鋼胚/鋼筋同業策略聯盟或OEM方式合作,輔導
合作伙伴生產具耐震特性之 「加釩鋼胚/鋼筋」,並供貨給本公司,以擴大「加釩鋼筋」之
市場佔有率,提昇全國鋼筋混凝土建築之安全性。

c.對MRO物料供應商採取簽訂長期合約方式以降低公司內部之採購作業成本、降低MRO物
料存貨成本等。並輔導供應商能快速反應本公司生產與維修物料之需求,以促進供需雙方
良性發展。

(2)對鋼筋市場策略
a.東和鋼鐵強調以直銷方式對營造業者提供全系列規格之高品質「耐震加釩鋼筋」、定尺
清鋼筋裁剪服務、及快速回應等,以便和只能提供少數規格之單軋廠或「水淬鋼筋」廠商
作市場區隔。
b.以「營造總成本」觀念代替「鋼材單價」觀念來強化本公司市場競爭優勢。
c.以「建築結構安全」觀念強化本公司鋼筋之品牌優勢。

(3)對鋼構市場策略
a.東和鋼鐵強調以透過”經銷商”方式對鋼構業、鋼鐵加工業等客戶群提供快速回應,接
受客戶訂製(BTO)等服務,以降低鋼構業之用料成本及存貨成本。
b.增產鋼構業所需之「窄幅鋼板」,以降低鋼構業之鋼板裁切損失,提高東和鋼鐵苗栗廠
之軋鋼設備之產能利用率
c.推廣「綠建築鋼構」以降低國土破壞危機,擴大鋼構市場規模,解決國內H型鋼市場供
需不平衡問題。
d.開拓H型鋼在美國及東南亞地區之市場。

4.於88年7月開始建置企業內網路(Intranet),並以IBM/Lotus公司之Lotus Notes群組軟體為基礎,
推廣「知識管理」、辦公方式電子化、辦公時空彈性化等政策。

5.於90年1月開始推動組織扁平化、彈性化方案如下:
(1) 除工廠之煉鋼、軋鋼生產單位外,全公司之所有部門皆採團隊式組織。
(2)
採團隊式組織之一級單位,取消二、三級單位相關職稱與主管 ,改以專案方式任務編組,
依業務需要機動調整,調派相關人員。



五、 企業間電子化策略

東和鋼鐵企業間電子化策略是以「追求卓越的社會貢獻」之經營理念為宗旨,以配合“營運模式”之需求為目的,冀望能藉「東和鋼鐵體系企業間電子化系統」帶動應用風潮,形成機制,以期達到以資訊科技帶動營建鋼材上、中、下游相關產業的良性發展,提昇整體國家形象及競爭力之政策性目標,其基本策略如下:

1. 整體性規劃,依時效性/需求性分階段實施。

2. 採用XML技術,推廣供應鏈/需求鏈企業間電子化,並以重點輔導方式推動企業間電子化與企
業內電子化之整合。

3.
需具備鋼鐵產業專業知識之企業間電子化規劃、設計、整合工作由東和鋼鐵專業人員主導負
責,以確保系統功能與品質符合電子化業務需求。

4.
偏重於網際網路科技、電子商務科技、及供應鏈/需求鏈廠商輔導等工作,委由資訊業之系統
整合服務公司主導負責,以降低系統開發風險,促進資訊產業發展。

5.
聯合營建相關電子商務服務業者,及金融業共同合作推廣“營建鋼材”電子商務之資訊流、商
流、金流等服務,以強化既有之營建鋼材行銷通路。

6.
擬請政府儘速將既有網路服務功能XML化(如公共工程招標、公司登記資訊等),並依「政府資
訊公開法」精神,讓企業界能夠以網路科技方便的搜尋到所需要的資訊(例如開放僅限金融界可
以使用之企業/個人徵信資訊),以促進企業電子化之良性發展。

7.
展望將來之發展,我們亦計畫以開放性理念與下列體系接軌:
(1) 電子化政府體系
(2) 電子化產業公會體系
(3) MRO物料電子商務市集
(4) 營造業電子商務市集
(5) 鋼鐵業電子商務市集


六、 體系電子化推動內容與預期效益

1. 體系電子化推動內容

本專案計畫是以網路科技聯合運輸業、金融業等,對供應鏈體系廠商(原料供應商、半成品/成品供應商、物料供應商等),及需求鏈體系廠商(工程設計業、經銷商、鋼構業、鋼鐵加工業、營造業等),提供全方位、多元化之企業間電子化服務。

計畫推動之內容,主要包括五大部份:
(1) 供應鏈體系電子化:針對東和鋼鐵和原料、MRO物料及半成品/成品等供應鏈體系廠商,建置
電子化採購系統,提供合約管理、訂單管理、交貨通知、驗收作業、帳款作業和牌價公告等
服務,並與東和鋼鐵ERP系統整合。
(2) 需求鏈體系電子化:針對東和鋼鐵和下游客戶(經銷商、鋼構業、營造業、鋼鐵加工業等)、貨
運行等需求鏈廠商,建置電子化銷售系統,提供鋼材現貨管理、詢/報價作業、訂購作業、配
送作業、授信與帳款作業、品檢管理、貨運行管理等服務,並與東和鋼鐵ERP系統整合。
(3) 客戶關係管理:針對東和鋼鐵和下游客戶(經銷商、鋼構業、營造業、鋼鐵加工業等)、工程設
計業、學術界等需求鏈廠商、單位,建置客戶關係管理系統,提供電子化營建鋼材應用技術
文件、產品型錄、商情通告、客戶反應服務等服務,並與東和鋼鐵ERP系統整合。
(4) 電子化金融服務:針對東和鋼鐵和供應鏈體系廠商、貨運行,建置電子化金融服務系統,提
供應付帳款電子化支付、電子化融資、付款狀況查詢等服務,並與東和鋼鐵ERP系統整合。
(5) 電子化基礎建設:為支援企業間電子化系統之運作,建置安全、穩定、有效率、具擴充性之
網路、伺服器及軟體開發環境。


2. 預期效益

東和鋼鐵企業間電子化計畫執行後,預計可獲致如下的效益:
(1) 供應鏈電子化:有形效益方面,整個體系約可產生6000萬的效益,主要來自於人力精簡、生
產成本降低和庫存成本之降低;無形效益方面,可提昇原料驗收品質、預防停機待料、促進
半成品廠商技術昇級、促進同業由水淬鋼筋轉型為耐震加釩鋼筋、及提昇交貨之時效性與精
確性等。
(2) 需求鏈電子化:有形效益方面,整個體系約可產生2.56億的效益,效益十分顯著,主要來自於
配送成本、存貨成本及用料裁切損失的降低;無形效益方面,可提高需求鏈體系關聯性作業
之時效性與精確性、加速東和鋼鐵由生產導向轉型為市場導向之腳步、開闢多元化之行銷通
路 (網路化)及協助貨運行營運昇級等。
(3) 客戶關係管理:主要帶來之效益多為無形效益,如:推廣「綠建築鋼構」可降低國土破壞危
機擴大鋼構市場、強化客戶服務品質、提昇客戶忠誠度、提供工程招標資訊及強化工程專案
之追蹤以擴大交易量等。
(4) 電子化金融服務:主要帶來之效益亦多為無形效益,如:增加融資管道、精簡融資手續、付
款作業電子化精簡作業流程等。


七、 預計進度與概算

1. 預計進度:本專案計畫之執行為期兩年(90及91年),準備階段的前置作業部份,從89年11月起
便開始進行,預計90年底可完成全部計畫的46%,91年底則可全部完成。

2. 概算:本計畫之執行,總共需要投入554人月,所需經費為4350萬元,其中,東和鋼鐵共需投入
420人月,費用3524萬元,委外部份則需要134人月,費用826萬元。若包含管理費用、設備使用
費及稅金等,則總預算金額約需5090萬元。


註:
1. 金屬機械產業電子商務規劃計畫結案報告(金屬工業研究發展中心)
2. 2000鋼鐵年鑑(金屬工業研究發展中心)
3. 台灣鋼鐵2000(台灣區鋼鐵工業同業公會)
4. 鋼品國內供需及其競爭力之調查分析(鋼鐵公會/國立中正大學)
5. 因應節約能源政策推廣綠建築鋼構造行動策略(經建會/綠建築鋼構造推廣委員會)
6. 台灣地區產業年報-鋼鐵業(1997)(中華徵信所)